반려동물 시장이 좋다는 것은 누구나 알만한 사실입니다.

연구기관이나 리서치 업체들의 최근 시장 분석 결과를 보면

앞으로도 성장할 것이라는 전망을 내놓고 있죠. 

근데 갑자기 외부기관의 평가가 맞는지 궁금하더라구요

그래서 저희가 직접 시장분석을 해보았습니다. 

반려동물 시장의 과거와 현재를 살펴보고 

기존 분석들의 문제점은 없는지, 전망은 어떨지 살펴보겠습니다. 

그럼, 반려시장에 대한 분석을 시작해보겠습니다. 

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※ 반려동물 시장의 과거와 현재 

 

먼저 반려동물 시장의 현황에 대해 살펴보겠습니다.

 

 

현재의 시장 규모와 가장 비슷하다고 판단되는 자료를 먼저 보시겠습니다. 

 

 ( 출처: 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구 )

 

 

반려시장의 성장은 환상적이었다고 볼 수 있습니다.  

한 번의 꺾임 없이 우상향하는 추이를 보였으며, 지난 10년간 2배 이상 성장했습니다.

하지만 모든 사업 분야가 그렇듯, 이 추세가 언제까지고 이어질 수는 없겠죠.

앞으로의 전망은 어떨지 외부 기관의 평가 자료나 업계 관련 지표들을 살펴를 보겠습니다. 

 

 

 

※ 외부 기관의 반려시장에 대한 전망   

이번에는 작년 농촌경제연구원에서 발표한 "반려동물 산업 분석"에서 

 

반려시장에 대한 전망에 대한 평가를 보겠습니다. 

 

 

( 농촌경제연구원, 2024 반려동물산업 조사체계진단 및 실태조사)

 

 

 

농촌경제연구원의 평가는 시장의 성장을 전망하고 있습니다. (연 평균 10%) 

 

다음은 글로벌 회계법인 삼정 KPMG 에서 발표한 자료를 보겠습니다.

 

 

 

 

(삼정 KPMG경제연구원, 이슈모니터 2024.06) 

 

 

글로벌 회계 법인에서도 성장을 전망하고 있습니다. 

외부 기관에서 시장의 성장을 예상하는 근거는 무엇일까요? 

 

 

 

( 농촌경제연구원, 2024 반려동물산업 조사체계진단 및 실태조사)

 

두 기관에서 발표한 레포트에는 근거 자료들이 너무 많아서 

 

다음과 같이 요약해보았습니다. 

 

1. 반려동물 양육 가구의 증가 (1인가구 ,고령화)

2. 1마리당 지출 금액의 증가 (양육 문화의 변화) 

3. 반려동물 관련 소비 분야의 확대 (새로운 시장의 개척)

결국 신규 유저의 유입과 지출 금액의 확대가 앞으로도 지속될 것이기에 

아직도 시장의 성장을 견인한 요소들이라는 평가입니다.

참고로 위 두 기관 말고 기타 리서치 업체나 시장 조사 전문 기관 역시 

비슷한 의견을 보였습니다.

 

 

 

 

※ 반려동물 시장의 현재 상황 (2024)   

 

그럼 반려시장의 현재 상황은 어떨까요? 

 

전망처럼 현황도 좋을까요? 

결론부터 말씀드리자면, 아쉽게도 좋다고 하긴 어렵습니다. 

작년에 발표된 시장 현황에 대한 자료들을 보면 

 

시장의 성장세가 둔화되고 있는 시그널들이 포착되기 시작했습니다 

그럼 하나씩 살펴보겠습니다.

 

 

 

■ 시장 상황 1 - 반려동물 관련 업종의 폐업 증가 (최초)

 

먼저 반려동물 관련 업종의 폐업이 증가하고 있다는 뉴스입니다.

 

 

(출처 : 데일리벳, "경기불황 여파? 애견카페·펫샵·미용실 전부 감소", 2024.07.31 )

 

 

반려동물 시장도 불경기의 영향을 받을 수 밖에 없겠죠. 

 

드라마틱하게 감소했다고 보긴 어렵지만, 

 

통계 작성 이래 첫 감소라는 문구가 눈에 띕니다. 

 

■ 시장 상황 2 - 펫푸드 시장의 성장 둔화  

 

반려시장은 펫푸드의 추이만 보더라도 전반적인 상황을 추측할 수 있습니다.

왜냐하면 시장 규모의 절반 정도를 차지하고 있기 때문입니다.

그럼 펫푸드 시장의 현황을 살펴보겠습니다.

 

23년도부터 눈에띄게 성장률이 감소하기 시작했습니다. 

그리고 24년도 성장율은 더 감소했을 수도 있습니다. (24년도는 전망치)

시장의 폭발적인 성장세는 2023년을 기점으로 꺾였다고 볼 수 있습니다.

물론 아직 마이너스 지표를 보인 것은 아니지만 

펫코노미 전체의 성장세가 둔화되는 시그널이라고 봐도 될 것 같습니다. 

 

■ 시장 상황 3 - 스타트업 고용지표 

 

다음은 펫 스타트업과 관련된 데이터를 보겠습니다.

반려시장의 플레이어들은 대부분 스타트업 입니다.

스타트업 특성상 재무 분석은 어렵기 때문에 

 

업계 상위 기업들의 고용인원의 변동 추이를 살펴보려고 합니다.

펫 스타트업 중 연매출 or 누적 투자금액 상위 8개 기업을 선정하여 분석해보았습니다. 

* exit을 완료한 펫프렌즈, 어바웃펫은 대상에서 제외함.

 

 

 

□ 스타트업 8개 기업의 고용 인원 변동 추이

 

 

생각보다 결과는 충격적이었습니다. 

8곳 중 6곳에서 인원이 감소하였고, 그 중 3곳은 과반 이상 감소하였습니다.

혹시 모수가 부족한게 아닐까 해서 상위 20곳 정도로 확대해서 더 조사해봤는데 

70~80% 기업에서 감소세를 보이고 있었습니다. (나머지는 유지와 감소 반반)

스타트업 특성상 인원 변동이 잦고 시장 전체의 상황을 대변하지는 않겠지만 

반려시장의 전망이 좋다는 외부기관의 평가와는 상반된 결과를 보여주었기에

시장이 둔화되고 있음을 추측하기에 유의미한 데이터라고 생각합니다. 

 

 

 

 

 

※ 반려동물 시장의 현황 요약 

 

그럼 반려 시장 현황에 대해 정리하겠습니다.

1. 반려동물 시장은 2024년도 까지는 좋은 성장세를 보였음. 

2. 조사 기관에서는 앞으로도 반려시장의 전망을 좋게 보고 있음.

3. 그런데 실상은 성장세가 꺾이는 신호가 나오기 시작함. 

지금까지 분석한 내용으로 시장의 상황을 한 문장으로 요약하자면 

'반려시장은 향후 1~2년간 성장의 둔화기가 올 것으로 보인다.' 입니다.

시장이 하락을 의미하는것은 아니고 유지될 것 같다는 관점입니다. 

 

 

 

 

■ 마치며...

그럼 반려시장에는 왜 전망과 실상에는 괴리가 발생하고 있는걸까요?

 

지금까지 시장이 성장해온것도 맞지만, 시장의 특수성 때문이라고 생각합니다. 

다음에는 왜 반려동물 시장은 분석하기가 어려운지,

반려시장만이 갖고 있는 독특한 포인트들 (혹은 문제점)을 하나씩 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

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